Akcja filmu rozgrywa się w mało znanym środowisku ratowników morskich. Twórcy filmu na przykładzie perypetii życiowych bohatera filmu, Stefana, ukazali interesujący proces przemian w świadomości młodego człowieka, jego wewnętrznych konfliktów, które doprowadziły w efekcie do znalezienia właściwego miejsca w życiu.
Tajemniczy puzonista koncertuje codziennie o 5 rano w dużej kamienicy na Starym Mieście w Warszawie. Film w swoim charakterze przypomina musical, w którym każda sytuacja zawiera jakiś pretekst do piosenki czy też sceny baletowej.
Podczas rewolucji w Rosji młody oficer - białogwardzista - zostaje skazany na śmierć przez czerwonoarmistów i w księżycową noc jest prowadzony na rozstrzelanie...
